פורטל לקוחות ב- QuintaDB הוא דרך נהדרת עבור חברה או ארגון לאפשר ללקוחותיה או למשתמשים להיכנס למערכת האינטרנט הפנימית הייעודית שלהם ולגשת לנתונים מוגבלים עם תפקידים שונים ברמת הגישה.

במקום ליצור שירותי אימות ואבטחה משלך, אתה יכול להשתמש בפורטלי לקוחות של QuintaDB. משתמשי האינטרנט שלך יוכלו להירשם בפורטל שלך במקום להירשם לחשבון QuintaDB.

הלקוחות שלך יכולים להיכנס לפורטל האינטרנט הייעודי שלך, לגשת למודולים (טבלאות, טפסים, דוחות, תרשימים, מפות או לוחות שנה) המשותפים להם, להוסיף נתונים, והכי חשוב, להציג ולשנות רק את הרשומות שהגישו (אם אתה משתמש אפשרות 'גישה רק לרשומות משלו', אחרת הם יראו את כל הנתונים).

מדריך וידאו:

 

פורטל לקוחות מספק לך הזדמנות מצוינת להציג למסד הנתונים שלך זהות מותג אישית לחברה או לארגון שלך.

אז יש לך את מסד הנתונים ואתה רוצה לאפשר למשתמשי האינטרנט להירשם כדי לגשת אליו, להפעיל חשבון ולאפס סיסמה במידת הצורך. אם כן, אנא בצע את השלבים הבאים.

 

 

צור פורטל

בחר מודולים הזמינים למשתמשים

הגדר ושלב פורטל

דפי כניסה, הרשמה ושחזור

התראות

משתמשים והרשאות

זכויות גישה

פורטל למשתמשים מחוברים

פורטל למשתמשי אינטרנט

כיצד לקשר רשומות טבלה וחשבונות משתמשים בפורטל

 

 

1. צור פורטל

פתח כל פרויקט ועבור למודול הפורטלים. תראה אריח 'צור פורטל חדש'. לחץ עליו והזן את שם הפורטל.

2. בחר מודולים הזמינים למשתמשים

לאחר יצירת הפורטל עליכם להחליט אילו מודולים יהיו זמינים ללקוחותיכם. תראה את כל הטפסים, הטבלאות, הדוחות, התרשימים, המפות, לוחות השנה והקבצים. בחר רק את אלה שתרצה לשתף.

 

3. להגדיר ולשלב פורטל

 

לאחר שתפעיל כמה מודולים תראה תפריטים חדשים זמינים. הגדרות ושילוב.

3.1 בכרטיסיה שילוב תוכל לקבל קוד JavaScript כדי לשלב את כל הפורטל כווידג'ט בדף האינטרנט שלך. כמו כן, תוכל להשתמש בקישור ישיר כדי לשתף אותו עם לקוחותיך בלבד.

3.2 בעמוד ההגדרות תוכלו לבחור שדות אימות (קראו על פריט זה למטה), להעלות לוגו לפורטל שלכם, לבחור את שפת הפורטל שלכם (אנגלית, גרמנית, אוקראינית ורוסית), לשנות תצוגת רשימה או אריחים למודולים ואפשרויות מתקדמות.

 

3.3 כמו כן תוכלו לבחור באיזה סוג אימות להשתמש בפורטל שלכם.

- ללא אימות. כל משתמש באינטרנט יוכל לגשת אליו.

- אימות HTTP בסיסי. הגדר כניסה אחת של כניסה וסיסמא לפורטל המגן על הסיסמה.

- נדרשת חתימה. על המשתמש להיות רשום בפורטל בכדי שיוכל להתחבר ולגשת אליו.

 

אתה יכול להשבית את הרישום בפורטל שלך. בדרך זו רק משתמשים שנוספו ידנית יוכלו להיכנס ולהשתמש בפורטל.

 

 

3.4 תוכלו לבחור באילו שדות להשתמש בטופסי כניסה ורישום. וגם אתה יכול לשנות את שמם.

ניתן להגדיר שדות טופס הרשמה ושדות טופס כניסה בנפרד. כך תוכל לבחור שדות טופס הרשמה:

ושדות טופס התחברות:

שדה חברה או ארגון יכול להיות DropDown אם תיכנס לרשימת חברות שהוגדרו מראש.

דוא"ל, מספר טלפון או שדה התחברות יבינו אוטומטית מה בדיוק מזין המשתמש ויקצה אותו לשדות התחברות, דוא"ל או טלפון בחשבון.

באפשרותך להשבית שדה זה ובמקום זאת לאפשר אחד (או את כולם) משדות הכניסה, הדוא"ל והטלפון. לטופס הרשמה גם שדות כתובת זמינים כגון: כתובת רחוב, עיר, מדינה ומיקוד.

יש להפעיל שדה הרשאה אחד לפחות על מנת להשתמש בטופסי כניסה או הרשמה.

 

4. כניסה, הרשמה ושחזור דפי סיסמא

 

אם תחליט ללכת עם אימות 'נדרש כניסה' תראה דפים כאלה.

4.1 דף כניסה

 

    4.2 עמוד הרשמה

    4.3 שחזר את דף הסיסמה

 

5. התראות

 

בכרטיסייה הודעות אתה יכול לערוך את תבניות הדוא"ל וה- SMS שלך להפעלה ואיפוס סיסמה. כמו כן, באפשרותך לאפשר הודעות דוא"ל ו- SMS על רישומים חדשים בפורטל שלך.

 

6. משתמשים והרשאות

 

בכרטיסיה משתמשים והרשאות תוכלו להציג את קבוצות המשתמשים שלכם, למחוק אותן ולהוסיף משתמשים חדשים על ידי לחיצה על כפתור 'הוסף משתמשים לפורטל'.

 

לחלופין, תוכל להוסיף קבוצה חדשה. באמצעות קבוצות משתמשים, לא יהיה צורך להקצות זכויות גישה למשתמשים חדשים בכל פעם. זה יהיה מספיק להוסיף אותם לקבוצה עם הזכויות שנקבעו.

בדף 'הוסף קבוצה חדשה' תוכל לבחור את תפקיד המשתמש. זה יכול להיות 'קריאה בלבד', 'קריאה וכתיבה', 'קריאה, כתיבה ומחיקת רשומות'.

האפשרות החשובה ביותר היא 'גישה לרשומות בלבד'. אם משתמשים מסומנים יראו רק רשומות שנוספו בעצמם, othervise, אם לא מסומן - לקוחות יוכלו לראות את כל רשומות הטבלה.

אך גם תוכלו לבחור אילו תכונות יהיו זמינות למשתמשים, כגון: קיבוץ, חיפוש, עריכת רשומות, הדפסה, שיבוט וייצוא נתונים.

כעת תוכל להוסיף משתמשים לקבוצה זו.

לחץ על אריח הקבוצה של המשתמש ולחץ על האריח 'הוסף משתמשים לקבוצה' בעמוד הבא.

על מנת להוסיף משתמשים פשוט הוסף את המיילים שלהם או התחבר (אחד בכל שורה).

באפשרותך לערוך תבניות דוא"ל להזמנה.

באותה דרך אתה יכול להוסיף משתמש עם זכויות גישה מותאמות אישית.

לאחר שהוספת משתמש תוכל למצוא אריח "משתמשים לא באף קבוצה" בדף "קבוצות המשתמשים".

אנא שימו לב כי סיסמת המשתמש תואמת לדוא"ל או להתחברות כברירת מחדל. באפשרותך לערוך את חשבון המשתמש הפורטל בקבוצה.

לחץ על אריח המשתמש.

לחץ על כפתור 'חשבון' בעמוד הבא.

באפשרותך לשנות סיסמה, להזין שם, אנשי קשר ולהעלות אווטאר בדף החשבון של המשתמש.

7. זכויות גישה

באפשרותך להגדיר את הרשאות ברירת המחדל עבור משתמש חדש.

לחץ על כפתור 'הוסף משתמשים לפורטל' ולחץ על קישור זה.

בעמוד הבא תוכלו לערוך הרשאות ברירת מחדל למשתמש החדש לכל המודולים. בדרך זו תוכלו לשלוט ברמת הגישה עבור משתמשי פורטל שזה עתה נרשמו.

ניתן לבחור אילו תכונות יהיו זמינות למשתמשים רשומים חדשים בכל המודולים המאופשרים, כגון: קיבוץ, חיפוש, עריכת רשומות, הדפסה, שיבוט וייצוא נתונים.

ניתן להגדיר הרשאות ברירת מחדל לכל טבלה או דוח. אנא, ראה כיצד להלן:

שימו לב כי תוכלו לשלוט גם בגישה ברמת השדה. כְּלוֹמַר. הגדר איזה שדה יושבת בטופס ובטבלה.

כמו כן, באפשרותך לשנות הרשאות וזכויות גישה לקבוצת המשתמשים. פשוט פתח את קבוצת המשתמשים ולחץ על כפתור 'הגדרות'.

בעמוד זה תוכלו לערוך טבלאות והרשאות דוחות לקבוצה. לחץ על סמל 'ערוך'.

לחץ על הקישור 'שדות' (כמו שמוצג בצילום המסך) על מנת לשלוט באילו שדות המשתמשים יראו בטופס תוך הוספת רשומות. ואילו עמודות יראו המשתמשים בזמן שהם צופים בטבלה או בדוח.

 

8. פורטל למשתמשים מחוברים

 

בסוף, המשתמש המחובר יראה את הפורטל כמו להלן:

 

 

8.1 אם סוג האימות של הפורטל שלך הוא 'נדרש כניסה' המשתמש המחובר יראה תפריט בפינה השמאלית העליונה, שם הוא יכול לגשת לדף החשבון שלו כדי לשנות את המידע האישי שלו, כמו כניסה, סיסמה, שם, דוא"ל, חברה, העלאת אוואטר ו מחק חשבון.

 

8.2 משתמשי פורטל מחוברים יראו נתונים באותה צורה הרגילה של משתמשי QuintaDB או Team QuintaDB בדף הרשומות.

 

משתמשי הפורטל יוכלו לייצא נתונים ל- PDF ו- Excel, לבצע מיון, עמוד, חיפוש וקיבוץ. וגם עריכה ומחיקה של רשומות (אם הגדרות הרשאה מאפשרות זאת).

9. פורטל למשתמשי אינטרנט

 

אם סוג האימות שלך הוא 'ללא אימות' או 'אימות HTTP בסיסי' המשתמש שלך באינטרנט אינו זקוק לדף חשבון. כמו כן משתמשי רשת כאלה יראו מודולי פורטל כווידג'טים. כך שתוכל לשלוט במראה שלהם בקטע 'ווידג'טים' לכל טופס, טבלה או דוח.

 

 

10. כיצד לקשר רשומות טבלה וחשבונות משתמשים בפורטל

 

נניח שכבר יצרת והגדרת פורטל אינטרנט, הוספת משתמשים או שהם רשומים בעצמם. הלקוחות שלך יראו רק את הרשומות שלהם, שנוספו בעצמם.

אבל מה אם כבר יש לך רשומות בטבלאות שלך או בקבצי ה- CSV או Excel שברצונך להקצות לחשבונות פורטל ספציפיים?

ישנן שתי דרכים להשיג זאת ב- QuintaDB.

1. אתה יכול לעבור לדף רשומות, לבחור כמה רשומות וללחוץ על התפריט הנפתח 'פעולות' באפשרות 'שנה בעל רשומה'.

 

 

אחרי זה אתה רק צריך להחליט מי יהפוך לבעל תקליטים חדש. כמו שמוצג בצילום המסך למטה:

 

 

2. הדרך השנייה היא להשתמש בייבוא ​​מקובץ CSV או Excel. אך ראשית עליך להפעיל את העמודה 'נוסף על ידי'.

 

 

לאחר ההפעלה תראה את העמודה החדשה 'נוסף על ידי' בעמוד 'רשומות'.

עכשיו אתה יכול להשתמש בשמות המשתמשים שלך בפורטלים בקובץ ה- CSV או ה- Excel שלך כדי להקצות רשומות מיובאות.

רק וודא שקיימת בעמודה 'הוספה על ידי' בקובץ שלך והיא מכילה שמות משתמשים מתאימים (כמו שאתה רואה בעמוד הרשומות).

לכן, באמצעות שתי השיטות תשיג את אותו הדבר - משתמשי הפורטל שלך יראו רשומות חדשות ברגע שייכנסו לפורטל שלך.